CORPORATE FINANCE

M&A

Wachsendes Interesse an Fusionen und Akquisitionen und erneutes Interesse der Kapitalmärkte an Börsengängen (IPOs) bieten Unternehmen die Möglichkeit, den Wert ihrer Geschäftsaktivitäten zu steigern.

Fusionen und Akquisitionen sind wichtige strategische Instrumente. Eine interessante Akquisitionsopportunität erlaubt einem Unternehmen, neue Geschäftsfelder zu initiieren, kritische Grösse zu erzielen, Präsenz in neuen, strategisch wichtigen geographischen Märkten zu schaffen. Auch lassen sich so neue Fähigkeiten erwerben, Skaleneffekte und Synergien ausschöpfen und Geschäftsaktivitäten bzw. Produktportfolien erweitern.

Unsere Strategieberater helfen unseren Klienten bei der Beurteilung des Strategic Fit von Zielunternehmen, führen die Due Diligence von Targets durch, ermitteln den wahren Wert von Produkten, Lizenzen und Zielunternehmen und begleiten deren Eingliederung (Post Merger Management). Durch Abolons Struktur getrennter, eng miteinanderarbeitender Teams gelingt es uns, die Kluft zwischen Unternehmens- und Transaktionsberatung zu überwinden. Aufgrund unseres globalen Netzwerks im Gesundheitswesen und bestehender Beziehungen zu Transaktionsberatern und -maklern sind wir Informationsknotenpunkt zahlreicher Transaktionen (‚Dealflow‘) im Gesundheitswesen.

 

KAPITALBESCHAFFUNG

Bei vielen erfolgreichen Unternehmen hilft zusätzliches Kapital Wachstum beschleunigen. Die häufigsten Gründe für die Kapitalbeschaffung sind:

  • Organischer Ausbau des Geschäftes mit neuen Angeboten, Erweiterung der Produktion oder geografische Expansion;
  • Übernahmefinanzierung;
  • Erwerb von Minderheitsanteilen bzw. Finanzierung des Ausstiegs von Mehrheitsaktionären.

Unser Vorgehen baut auf einem intimen Verständnis des Geschäftes auf und ein überlegenes Verständnis der geeigneten Art der Finanzierung, die Private-Equity und Mezzanine-Finanzierung einschliessen. Wir unterstützen Sie bei der Erstellung des Businessplans und Finanzmodells und stellen sicher, dass Ihr Plan die Entscheidungsträger bei unseren Private-Equity-Kontakten und anderen Geldgebern erreicht. Wir unterstützen Sie bei Prozessmanagement und Verhandlungen.

UMSTRUKTURIERUNGEN

Unternehmen in kritischen Situationen sehen sich mit einer Reihe schwerwiegender Herausforderungen konfrontiert. Sie müssen parallel zur kurzfristigen Sicherung des Überlebens den langfristigen Erfolg vorbereiten. Insbesondere im Gesundheitswesen ist die eigene Reputation bei Zuweisern und Kunden kritisch und in Gefahr. Wenn eine Insolvenz unvermeidbar ist, ist ein robuster Liquiditäts- und Sanierungsplan notwendig, der die Bedürfnisse aller Beteiligten adressiert und die Rückgewinnung der Kontrolle durch die Eigentümer sicherstellt (z.B. in Deutschland §270 Insolvenzrecht).

Unser Turnaround-Ansatz konzentriert sich auf die wichtigsten operativen, strategischen, organisatorischen und finanziellen Hebel, um eine umfassende Wiederherstellung und nachhaltige Führung des Geschäftes zu gewährleisten. Wir können einen Insolvenzplan erstellen und einen bestehenden Insolvenzplan validieren.